Lead-Erfassung

Die Lead-Erfassung macht aus Chat-Besuchern Vertriebs-Leads. Wenn ein Besucher nach einem Angebot, einer Buchung oder einem Rückruf fragt, bietet die KI im Chat ein kurzes Kontaktformular an. Dein Team erhält jeden Lead per E-Mail und auf der Seite Leads.

Aktivieren

1. Öffne im Dashboard das Plugin-Verzeichnis und aktiviere die Lead-Erfassung.
2. Öffne Leads und wähle Formulareinstellungen.

Das Formular einrichten

Einstellung	Was sie bewirkt
KI darf das Formular anbieten	Die KI zeigt das Formular einmal pro Gespräch, wenn ein Besucher nach einem Angebot, einer Buchung oder einem Rückruf fragt. Schalte es aus, wenn nur dein Team es senden soll.
Formularfelder	Wähle, welche Felder angezeigt werden, ihre Bezeichnungen und Typen (Text, langer Text, Telefon, E-Mail) und welche Pflicht sind. E-Mail oder Telefon muss aktiv sein, damit dein Team antworten kann.
Nachricht über dem Formular, Button-Text, Dankesnachricht	Schreib sie in deiner eigenen Sprache. Pingu übersetzt sie in die Sprache des Besuchers.
Einwilligung einholen	Fügt ein Kontrollkästchen hinzu, das der Besucher vor dem Senden ankreuzen muss, zum Beispiel für die DSGVO.
Neue Leads senden an	E-Mail-Adressen für neue Leads, durch Kommas getrennt. Lass das Feld leer, um die Administratoren deines Unternehmens zu benachrichtigen.

Wähle Speichern, wenn du fertig bist.

Unterschiedliche Einstellungen pro Widget

Wenn dein Unternehmen mehr als ein Widget hat, zum Beispiel eines pro Website, kann jedes Widget sein eigenes Formular haben.

1. Wähle in den Formulareinstellungen unter Einstellungen für ein Widget.
2. Schalte Eigene Einstellungen für dieses Widget verwenden ein und ändere Felder, Texte und E-Mail-Adressen.
3. Wähle Speichern.

Widgets ohne eigene Einstellungen nutzen Alle Widgets (Standard). Schalte den Schalter aus und speichere, damit ein Widget wieder den Standard nutzt.

Mit deinen Leads arbeiten

Die Seite Leads listet alle Besucher auf, die ihre Daten hinterlassen haben – mit ihrer Nachricht, dem Eingangszeitpunkt und der Seite, auf der sie waren.

• Suche nach Name, E-Mail oder Telefon und filtere nach Status.
• Filtere nach Widget, wenn du mehrere hast. Die Zahlen oben folgen dem Filter.
• Lege für jeden Lead den Status fest: Neu, Kontaktiert, Kunde oder Kein Interesse.
• Wähle Gespräch öffnen, um den ganzen Chat zu lesen.
• Wähle CSV exportieren, um Leads in dein CRM zu übernehmen.

Wenn du einen Lead löschst, werden die Kontaktdaten endgültig entfernt. Das Gespräch selbst bleibt erhalten.

Häufige Probleme

Es kommen keine Leads an. Prüfe, ob KI darf das Formular anbieten eingeschaltet und der KI-Assistent für dein Widget aktiviert ist.

Lead-E-Mails kommen nicht an. Prüfe die Adressen unter Neue Leads senden an und schau in deinen Spam-Ordner.